As operações de Fusões e Aquisições seguem aquecidas no Brasil, especialmente entre as empresas de médio porte. O agronegócio é um dos setores visados pelo mercado internacional e é alvo de aportes do capital internacional, principalmente devido à cotação do dólar, um dos principais fatores elencados por especialistas para que os olhos estrangeiros estejam voltados aos negócios brasileiros.
A Sollo Sul, recém adquirida pela Lavoro, é o mais recente Case de Sucesso na vertical de M&A da Funcional. Confira a seguir mais detalhes da atuação da Funcional em uma das mais comentadas aquisições de empresas da região sul do Brasil.
Sollo Sul e Lavoro
A Sollo Sul Insumos Agrícolas, consolidada na região Sul do país pela sua atuação na distribuição e revenda de insumos agrícolas, encontrou na Funcional o parceiro ideal para auxiliar nas negociações com a Lavoro, a maior do ramo na América Latina.
A aquisição da Sollo Sul pela Lavoro faz parte do plano de expansão da companhia que, desde 2017, segue uma estratégia de fusões e aquisições para os negócios globalmente. Controlada pelo Fundo Pátria Investimentos, a Lavoro já anunciou que se tornará a primeira distribuidora e redistribuidora de insumos agrícolas da América Latina a ser negociada na bolsa americana.
Atuação Funcional e Sobocinski Advogados
A Funcional e o escritório Sobocinski Advogados, ambos sediados em Cascavel (PR) e com unidades em Curitiba (PR), Passo Fundo e Porto Alegre (RS), foram acionados pela Céleres para apoiá-los na representação da Sollo Sul na operação de venda de suas quotas ao Grupo Lavoro através dos seguintes serviços:
- Reorganização Societária do grupo Sollo Sul para a negociação com a Lavoro;
- Sell-Side Due Diligence;
- Elaboração e análise dos contratos de signing e closing;
A Due Diligence, em português Diligência Prévia, visa estudar, analisar e avaliar as informações de uma sociedade empresária. Essa é uma das etapas fundamentais em operações de fusões e aquisições para antecipar a identificação e adequado tratamento de questões que possam ser apontadas pelos adquirentes. Sua finalidade é tratar de questões-chaves nas discussões com o comprador a fim de evitar surpresas, ou seja, para garantir o cumprimento de expectativas.
Na Due Diligence foram avaliadas as questões financeira, legal, contábil-fiscal, regulatória e técnica. É uma auditoria que passa por todas as áreas do negócio e, ainda, subsidiou os termos contratuais da negociação, visando mitigar riscos e prevenir eventuais surpresas após a conclusão do negócio.
Além disso, os contratos de signing e closing demandaram atenção especial, pois oficializam a operação como um todo. Nesse sentido, tanto a Funcional, quanto o escritório Sobocinski Advogados, apoiaram a empresa até o closing, que é quando se conclui toda a operação e define-se se as condições precedentes foram cumpridas pelo vendedor.
A advogada Mônica Carvalho Guimarães (OABPR 62.632), sócia do escritório Sobocinski Advogados reconhece como positivo mais esse trabalho realizado em conjunto com a Funcional e tantos outros atores que atuaram na negociação. _x0093_A importância desse trabalho se dá na segurança da operação, tanto para quem compra, quanto para quem vende. Há muitas questões burocráticas e documentais e é necessário ter apoio nesse sentido para resguardar as empresas. E nós estamos aqui para assegurar aos steakholders a transparência e coerência em operações de fusões e aquisições_x0094_, afirma.
Os advogados Mônica Carvalho Guimarães e Matheus Sobocinski. One-Stop-Shop: a Funcional, como um escritório full service, disponibiliza em um único local os mais diversos serviços profissionais que, além de forte conhecimento contábil e fiscal, estão alinhados às atuais teses jurídicas e boas práticas gerenciais aplicadas em companhias nacionais e internacionais de sucesso.
Para o CEO da Funcional, Matheus Bandiera Sobocinski (OABPR 38.833), atuar nas mais diferentes estratégias corporativas agrega ainda mais valor aos clientes. _x0093_Transformar empresas com nosso modelo de trabalho tem sido o grande diferencial da Funcional, bem como entender os desafios das empresas, propor as melhores soluções, acompanhar e auditar todas melhorias propostas são alguns dos passos da transformação e nosso compromisso para a perpetuação das empresas_x0094_, ressaltou.
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